リードがどこから来たかを知るCRM。

リードは広告をクリックし、ページに着き、フォームを送信して連絡先になります。この4つの段階のどこかでクリックIDが失われ、流入元は最後の接点で上書きされ、3か月後に成約した商談はダイレクト流入の成果とされます。そして各チャネルが、誰も証明できない数字を奪い合います。

許可された範囲でフォーム、流入元プロパティ、サーバー側コンバージョンを接続し、記録された適格・成約段階をレポートに反映します。識別子、同意、記録の欠落はアトリビューションの空白として残ります。

私たちにとってこれは理論ではありません。自社のHubSpotポータルをまさにこのモデルで運用しており、Google Adsのコンバージョンインポートに必要な唯一のクリックIDを保持する専用プロパティもあります。ページのURLにだけ保存していると検索できなかったからです。同じレポートの仕組みがサイクルごとに17件の顧客レポートを作り、前回より測定された事実が少ない顧客がいれば自動で止まります。

範囲は、測定を軸にしたCRMの仕事です。データモデル、配線、アトリビューション、レポート。アナリティクスとサーバー側トラッキングと直接組み合わさり、LinkedInとGoogle Adsをパイプラインに対して最適化できるようにします。CRMの上でのワークフロー自動化が必要なら、それはAIワークフロー自動化の担当です。